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“緬甸封關(guān)”事件將可能影響我國(guó)螢石進(jìn)口量
近期緬甸北部當(dāng)?shù)匕l(fā)生武裝沖突,安全形式不佳。5月14日,云南騰沖與緬甸邊境關(guān)口已進(jìn)行封關(guān)。有消息稱“緬甸封關(guān)”這一事件或?qū)挼槲炇M(jìn)口造成限制,進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)螢石供給。我們以這一事件為契機(jī),對(duì)螢石行業(yè)當(dāng)前的進(jìn)出口現(xiàn)狀梳理如下。 簡(jiǎn)評(píng) 中國(guó)螢石進(jìn)口量持續(xù)上升,2018年由凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó) 2018年全年,我國(guó)共進(jìn)口螢石51.07萬(wàn)噸,出口螢石40.40萬(wàn)噸,凈進(jìn)口量為10.67萬(wàn)噸,我國(guó)由螢石凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2019年Q1,我國(guó)共進(jìn)口螢石9.03萬(wàn)噸,出口8.24萬(wàn)噸,凈進(jìn)口0.79萬(wàn)噸。
從我國(guó)螢石進(jìn)出口數(shù)據(jù)可以看出,我國(guó)歷史上曾經(jīng)是螢石出口大國(guó),在上世紀(jì)90是年代,我國(guó)螢石凈出口量曾達(dá)到100萬(wàn)噸以上,但伴隨著螢石出口政策、產(chǎn)業(yè)政策收緊,以及氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國(guó)螢石出口量顯著下降。另一方面,伴隨螢石消費(fèi)量的增長(zhǎng),我國(guó)螢石進(jìn)口量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。
蒙古、緬甸、墨西哥、南非是我國(guó)螢石主要進(jìn)口地
根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù),2018年我國(guó)總共進(jìn)口螢石51.07萬(wàn)噸,其中蒙古、緬甸、墨西哥、南非是我國(guó)螢石的主要進(jìn)口國(guó),2018年我國(guó)分別從上述4國(guó)進(jìn)口螢石34.70、6.91、4.66、2.19萬(wàn)噸,在總進(jìn)口量中的占比分別為67.97%、13.53%、9.12%、4.29%。上述幾個(gè)國(guó)家的供應(yīng)一旦出現(xiàn)中斷或波動(dòng),或?qū)?duì)國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格造成影響。
緬甸資源類商品進(jìn)口受限,或?qū)⒂绊懢挼槲炇M(jìn)口
緬甸稀土進(jìn)口受限。2018年11月初,緬甸“中央”與“地方”因利益分配不均,導(dǎo)致緬方開始禁止中國(guó)企業(yè)運(yùn)輸稀土礦開采輔料。作為對(duì)此的回應(yīng),云南騰沖海關(guān)宣布緬甸所有資源類產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)口到中國(guó)。11月3日,云南騰沖海關(guān)禁止緬甸所有資源類商品進(jìn)口至中國(guó),其中包括稀土礦資源。12月14日,騰沖海關(guān)針對(duì)緬甸稀土礦通關(guān),執(zhí)行期5個(gè)月,即2019年5月起將重新全面禁止緬甸稀土礦進(jìn)口中國(guó);2019年2月14日,云南騰沖市政府全面停止稀土有關(guān)的化工原材料出口到緬甸,覆蓋面包括騰沖滇灘口岸、以及國(guó)家一級(jí)口岸猴橋與周邊口岸。按照騰沖海關(guān)要求,2019年5月15日起將重新全面禁止緬甸稀土礦進(jìn)口中國(guó)。有市場(chǎng)消息稱,受上述因素影響,緬甸螢石進(jìn)口或?qū)⑹艿较拗啤?nbsp;
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2019年1-3月,我國(guó)仍從緬甸正常進(jìn)口螢石產(chǎn)品,三個(gè)月分別從緬甸進(jìn)口0.24、0.09、0.49萬(wàn)噸。2019年1-3月我國(guó)螢石產(chǎn)品總進(jìn)口量分別為,4.76、0.93、3.35萬(wàn)噸,緬甸進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比重為5%、10%、15%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,2019年前三個(gè)月,我國(guó)從緬甸的螢石進(jìn)口暫未收到影響。
“緬甸事件”短期對(duì)市場(chǎng)沖擊不大,長(zhǎng)期關(guān)注螢石稀缺屬性凸顯
短期來(lái)看,即使緬甸螢石進(jìn)口全部停止,對(duì)國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)的沖擊并不明顯。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2018年全國(guó)螢石表觀消費(fèi)量為365萬(wàn)噸,螢石進(jìn)口量為51萬(wàn)噸(出口40萬(wàn)噸,凈進(jìn)口11萬(wàn)噸),其中從緬甸進(jìn)口的螢石總量為7萬(wàn)噸,在表觀消費(fèi)量中的占比僅為2%。2019年前三個(gè)月,我國(guó)螢石表觀消費(fèi)量為64萬(wàn)噸,我國(guó)螢石進(jìn)口總量為9萬(wàn)噸,從緬甸進(jìn)口量為0.8萬(wàn)噸,緬甸進(jìn)口量?jī)H占全國(guó)表觀消費(fèi)量的1%左右,總體來(lái)看占比較低,即使從緬甸進(jìn)口螢石完全停止,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊也比較有限。
供應(yīng)偏緊是行業(yè)主旋律,螢石價(jià)格有支撐
目前看,螢石精粉主流價(jià)格維持在2700-3000元附近,近期部分廠家開始漲價(jià),漲價(jià)幅度在100元左右,另外下游氫氟酸價(jià)格走強(qiáng),從需求端有所拉動(dòng)。我們判斷:1)前期螢石價(jià)格下跌主要是由于伴隨天氣轉(zhuǎn)暖,北方產(chǎn)能復(fù)產(chǎn),供給端產(chǎn)能增加導(dǎo)致的螢石價(jià)格常規(guī)性調(diào)整;2)長(zhǎng)期看,伴隨《螢石開采和生產(chǎn)控制規(guī)定》、《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》陸續(xù)發(fā)布,行業(yè)準(zhǔn)入門檻明顯提升,行業(yè)“小、散、亂”產(chǎn)能持續(xù)退出,螢石供應(yīng)或?qū)㈤L(zhǎng)期趨緊,價(jià)格中樞呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
2019年1月25日,工信部發(fā)布《螢石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》。文件要求:1)“螢石行業(yè)發(fā)展應(yīng)立足國(guó)內(nèi)需求,優(yōu)化存量,調(diào)整結(jié)構(gòu),推進(jìn)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度。新建和擴(kuò)建螢石選礦項(xiàng)目要與淘汰落后相結(jié)合,鼓勵(lì)在資源富集地發(fā)展螢石選礦加工”;2)“要求新建螢石項(xiàng)目的開采礦石量不低于5萬(wàn)噸/年,本規(guī)范實(shí)施前已投產(chǎn)的項(xiàng)目若擴(kuò)建,開采礦石量不低于2萬(wàn)噸/年”;3)“鼓勵(lì)在開采集中區(qū)建設(shè)專業(yè)選礦線,并配套建設(shè)相匹配的自備礦山、尾礦庫(kù)、污水(物)處理設(shè)施”等。螢石開采過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高氟廢水、尾礦廢渣,行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)小型礦井沒有安全和環(huán)保設(shè)施,未來(lái)實(shí)行規(guī)范化開采,進(jìn)行行業(yè)整合是大勢(shì)所趨。（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
