中國(guó)粉體網(wǎng)訊  單晶、多晶是晶硅太陽(yáng)能的兩種技術(shù)路線(xiàn)。若把單晶比作一塊完整的石頭，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質(zhì)，單晶的光電轉(zhuǎn)換效率高于多晶，但多晶因成本相對(duì)較低，一度成為主流。

近年來(lái)隨著光伏平價(jià)項(xiàng)目的推動(dòng)以及去補(bǔ)貼信號(hào)的明確，電站開(kāi)發(fā)商對(duì)于性?xún)r(jià)比的要求越來(lái)越高，使用高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品才能在無(wú)補(bǔ)貼或者補(bǔ)貼極少的情況下保證電站的內(nèi)部收益率，由此光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭(zhēng)”調(diào)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品“性?xún)r(jià)比”之間的較量。2015年起，單晶在性?xún)r(jià)比上實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的超越，光伏單晶化似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛布局。

寡頭壟斷格局明顯

2018 年中環(huán)股份和隆基股份硅片分別出貨 30 億片和 36 億片，合計(jì)占全國(guó)硅片總產(chǎn)量的 32%，占單晶硅片總產(chǎn)量的 70%。截至 2018 年底兩家合計(jì)產(chǎn)能已達(dá) 53GW，寡頭壟斷格局明顯。

歷年中環(huán)股份及隆基股份硅片產(chǎn)量及占全國(guó)比例（億片）

中環(huán)股份及隆基股份硅片產(chǎn)能變化

隆基股份

隆基綠能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“隆基股份”） 成立于2000年，是全球極具價(jià)值的太陽(yáng)能科技公司。目前擁有全球最大的單晶硅片生產(chǎn)能力，全球單晶硅片出貨量第—。連續(xù)三年入選《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)。

2018年隆基股份就已形成硅片產(chǎn)能28GW，組件產(chǎn)能8.8GW，電池片產(chǎn)能4GW。結(jié)合其2019年中報(bào)數(shù)據(jù)分析預(yù)計(jì)，2019、2020、2021年隆基股份將硅片產(chǎn)能擴(kuò)張至36GW、50GW、65GW；組件產(chǎn)能將分別擴(kuò)張至16GW、25GW、30GW；電池片產(chǎn)能將分別擴(kuò)張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計(jì)劃圍繞優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)積極擴(kuò)張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母。

隆基單晶硅片生產(chǎn)基地布局銀川、中寧、無(wú)錫、楚雄、保山、麗江和馬來(lái)西亞等地。

2019年產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：

1月，隆基單晶PERC電池正面轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.06%，又一次打破世界紀(jì)錄。

2月，隆基股份公告在馬來(lái)西亞古晉投資建設(shè)1GW單晶電池項(xiàng)目。

4月，隆基股份公告簽訂銀川年產(chǎn)15GW單晶硅棒和硅片及3GW單晶電池建設(shè)項(xiàng)目。

5月，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，刷新世界紀(jì)錄。

8月，與山西潞安太陽(yáng)能科技有限責(zé)任公司簽訂57.98億元單晶硅片銷(xiāo)售合同。與新疆大全新能源股份有限公司簽下76億元多晶硅原材料采購(gòu)大單。

中環(huán)股份

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)股份”）是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)投于一體的國(guó)有控股高新技術(shù)企業(yè)，擁有獨(dú)特的半導(dǎo)體材料-節(jié)能型半導(dǎo)體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產(chǎn)業(yè)鏈。

公司發(fā)展歷程

中環(huán)股份是單晶硅片龍頭之一，先后開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換效率超過(guò)24%的高效N型DW硅片，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區(qū)熔）硅片。2018年底公司占全球單晶硅片市場(chǎng)份額約30%。2019年，“中環(huán)五期25GW單晶硅項(xiàng)目”簽約，攜手呼和浩特市政府，打造全球最大的高效太陽(yáng)能用單晶硅生產(chǎn)基地。

公司光伏硅片產(chǎn)能變化及規(guī)劃情況（單位：GW）

資料來(lái)源：公司公告，信達(dá)證券研發(fā)中心

成員企業(yè)：

天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司

中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司

天津環(huán)歐國(guó)際硅材料有限公司

內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司

中環(huán)能源（內(nèi)蒙古）有限公司

天津環(huán)鑫科技發(fā)展有限公司

天津鑫天和電子科技有限公司

四川中環(huán)能源有限公司

四川晟天新能源發(fā)展有限公司

中環(huán)香港控股有限公司

內(nèi)蒙古中環(huán)資產(chǎn)管理有限公司

其中，天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司形成了以區(qū)熔單晶硅、直拉單晶硅、區(qū)熔硅片、直拉硅片四大系列產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中單晶硅種類(lèi)齊全的少數(shù)幾家之一。

天津環(huán)歐國(guó)際硅材料有限公司致力于半導(dǎo)體、太陽(yáng)能單晶硅棒及主要遠(yuǎn)輔材料銷(xiāo)售采購(gòu)，半導(dǎo)體、太陽(yáng)能硅片方面的銷(xiāo)售。

內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司成立于2009年3月10日，是由天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（占股48.72%）和天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司（占股51.28%）共同投資組建的高新技術(shù)企業(yè)，從事綠色可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目建設(shè)。主營(yíng)產(chǎn)品為高效率N/P型太陽(yáng)能單晶硅、<110><100>晶向太陽(yáng)能單晶硅、低氧含量磁場(chǎng)直拉太陽(yáng)能單晶硅、高效CFZ太陽(yáng)能單晶硅、鉆石線(xiàn)切割超薄太陽(yáng)能硅片等。

國(guó)內(nèi)其他重點(diǎn)單晶硅企業(yè)

晶科

晶科能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“晶科”）是全球極具創(chuàng)新力的光伏企業(yè)。在全球擁有超過(guò)13,500名員工及7個(gè)全球化生產(chǎn)基地；日本，韓國(guó)，新加坡，印度，土耳其，德國(guó)，意大利，瑞士，美國(guó)，加拿大，墨西哥，巴西，智利，澳大利亞，南非以及阿聯(lián)酋15個(gè)海外子公司。公司擁有垂直一體化的產(chǎn)能，截止至2019年3月31日硅錠和硅片產(chǎn)能達(dá)到約10.5吉瓦、電池片產(chǎn)能達(dá)到約7.0吉瓦，組件產(chǎn)能達(dá)到約11吉瓦。

晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺(tái)單晶爐，計(jì)劃再上240臺(tái)單晶爐；樂(lè)山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺(tái)單晶爐，目前已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)；西寧晶科規(guī)劃480臺(tái)爐子。

晶澳

晶澳太陽(yáng)能有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“晶澳”）成立于2005年，是高性能光伏產(chǎn)品制造商，其控股母公司為領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有11個(gè)生產(chǎn)基地、20多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品足跡遍布100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。

目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺(tái)120單晶爐，邢臺(tái)晶龍有160臺(tái)比較老的單晶爐，松宮120臺(tái)老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設(shè)廠房，計(jì)劃上192臺(tái)140爐，越南晶澳計(jì)劃上160臺(tái)單晶爐。

陽(yáng)光能源

陽(yáng)光能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)光能源”）立于2000年，是國(guó)內(nèi)排名位于前列的光伏制造企業(yè)。經(jīng)過(guò)十余年的建設(shè)與發(fā)展，形成硅棒、硅片、電池、組件、光伏應(yīng)用單晶全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營(yíng)模式，在全國(guó)極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力：?jiǎn)尉Ч璋裟戤a(chǎn)能1.8吉瓦，單晶硅片年產(chǎn)能1.8吉瓦，電池片年產(chǎn)能400兆瓦，組件年產(chǎn)能2.3吉瓦。爐臺(tái)總數(shù)在630臺(tái)左右，其分布分別為：錦州陽(yáng)光250臺(tái)單晶爐，青海陽(yáng)光192臺(tái)單晶爐，曲靖陽(yáng)光于2019年2月投產(chǎn)，總共192臺(tái)單晶爐。

京運(yùn)通

北京京運(yùn)通科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“京運(yùn)通”）成立于2002年8月，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團(tuán)化企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括單晶硅生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導(dǎo)體設(shè)備，多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區(qū)熔單晶硅棒及硅片等光伏產(chǎn)品，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目及蜂窩式中低溫SCR煙氣脫硝催化劑。

京運(yùn)通目前在內(nèi)蒙烏海計(jì)劃上800臺(tái)左右的單晶爐，一期400臺(tái)，二期400臺(tái)，其中90爐250臺(tái)，120爐550臺(tái)。2019年8月13日，京運(yùn)通發(fā)布公告稱(chēng)，公司與無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司簽訂《供需合同》，向上機(jī)數(shù)控出售軟軸單晶爐及單晶爐控制系統(tǒng)，總金額合計(jì)人民幣44,100萬(wàn)元整（含稅）。

眾合科技

浙江眾合科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“眾合科技”）源于浙江大學(xué)，是浙江浙大網(wǎng)新集團(tuán)有限公司核心成員企業(yè)。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，公司為中國(guó)主要的單晶硅材料制造商。

浙江海納為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的實(shí)施主體。2019年半年度報(bào)告顯示，浙江海納新增訂單7,800萬(wàn)元，并已基本完成重?fù)戒R單晶生長(zhǎng)項(xiàng)目和重?fù)缴閱尉�生長(zhǎng)的立項(xiàng)。下半年，浙江海納將逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)開(kāi)拓重?fù)揭r底拋光片的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，爭(zhēng)取年前啟動(dòng)重?fù)缴閱尉�生長(zhǎng)項(xiàng)目。 

有研新材

有研新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“有研新材”）由北京有色金屬研究總院獨(dú)家發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海證券交易所掛牌上市。

有研新材控股或間接控股企業(yè)10家，其中較為重要的子公司4家，分別是有研億金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光電新材料有限責(zé)任公司、有研國(guó)晶輝新材料有限公司。其中有研光電是全球領(lǐng)先的水平砷化鎵單晶制造商，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鍺單晶和磷化鎵單晶制造商，產(chǎn)品具有良好的一致性、均勻性和透光率。

無(wú)錫上機(jī)

無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫上機(jī)”） 已為全國(guó)多家光伏和藍(lán)寶石制造廠家提供裝備和服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為高硬脆材料專(zhuān)用加工設(shè)備和通用數(shù)控外圓磨床系列產(chǎn)品，是光伏金剛線(xiàn)切片機(jī)全球龍頭企業(yè)，這為拓展上游單晶硅業(yè)務(wù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間。

無(wú)錫上機(jī)在包頭規(guī)劃了5GW產(chǎn)能，計(jì)劃上824臺(tái)單晶爐。近期上機(jī)數(shù)控分別與晶盛機(jī)電、京運(yùn)通簽訂了合同，設(shè)備投資約14.2億元，基本滿(mǎn)足包頭項(xiàng)目(5GW單晶)需求。目前有60臺(tái)左右的單晶爐在生產(chǎn)。

多晶企業(yè)擠進(jìn)單晶賽道

保利協(xié)鑫首席技術(shù)官萬(wàn)躍鵬、晶科能源控股有限公司副總裁錢(qián)晶在接受采訪(fǎng)時(shí)均表示，未來(lái)多晶、普通單晶、高效單晶會(huì)以不同比例存在于市場(chǎng)，但是多晶及普通單晶的份額會(huì)越來(lái)越小，高效單晶產(chǎn)品成為主流。在“單晶化”大趨勢(shì)下，以“保利協(xié)鑫”為首的多晶企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局，擠進(jìn)單晶賽道。

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“保利協(xié)鑫”）是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和制造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術(shù)驅(qū)動(dòng)者和領(lǐng)先供應(yīng)商。

鑄錠單晶硅片即“鑫單晶”，是保利協(xié)鑫今年全年力推的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。目前，公司堅(jiān)持單多晶并行策略，鑫單晶產(chǎn)品已得到市場(chǎng)的充分認(rèn)可，并且實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，年內(nèi)計(jì)劃推出新一代“鑫單晶G4”產(chǎn)品，有著更強(qiáng)的技術(shù)、性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

小結(jié)

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）預(yù)測(cè)，2019年單晶硅片市場(chǎng)份額將超越多晶硅片，并保持逐年上升趨勢(shì)，至2025年單晶硅片市場(chǎng)份額將達(dá)到73%。在“單晶化”大趨勢(shì)之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)或?qū)⑾破鹦乱惠唵尉Ч钄U(kuò)產(chǎn)潮。

信息來(lái)源：中環(huán)股份、隆基股份、晶科、晶澳、陽(yáng)光能源、京運(yùn)通、眾合科技、有研新材、無(wú)錫上機(jī)、保利協(xié)鑫各公司官網(wǎng)，光伏智庫(kù)、東方財(cái)富網(wǎng)、解析投資、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、信達(dá)證券、光伏新聞

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

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