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行業(yè)概況
國內(nèi)產(chǎn)能的情況來看，產(chǎn)能集中度相對較低，國內(nèi)前五大企業(yè)分別是河南金山、山東海化、三友化工、山東海天、青海昆侖等企業(yè)，合計產(chǎn)能占比僅35%左右。2016-2020年，受供給側改革的影響，純堿產(chǎn)能增速較慢，從2016年的3079萬噸小幅增加到2020年的3327萬噸，近5年的開工率維持在80%-85%左右，整體供應格局比較穩(wěn)定。
我國純堿產(chǎn)能
不同工藝占比
就上周數(shù)據(jù)而言，純堿市場價格以漲為主，企業(yè)新價格陸續(xù)出臺調(diào)漲，我們預計下周純堿市場價格高位整理運行，局部地區(qū)新單成交價格仍有拉漲表現(xiàn)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)輕堿主流出廠價格在1,750-1,950元/噸，重堿主流出廠價格在2,000-2,050元/噸，輕質(zhì)純堿企業(yè)報盤走高50-100元/噸，重質(zhì)純堿企業(yè)報盤走高50-150元/噸；截至7月2日，純堿庫存44.26萬噸，較6月25日下降3.51%。本周國內(nèi)純堿工廠庫存水平與上周相比繼續(xù)下滑，月底純堿企業(yè)集中出貨，出貨量較大。預計下周國內(nèi)純堿市場價格高位整理運行，局部地區(qū)新單成交價格仍有拉漲表現(xiàn)。
需求端，浮法玻璃、光伏玻璃對重堿用量剛需尚存。浮法玻璃方面，下游個別玻璃點火對重堿需求量增加。
供給端，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至7月2日，中國國內(nèi)純堿總產(chǎn)能為3,406萬噸，裝置運行產(chǎn)能共計2,665萬噸，整體行業(yè)開工率為78.24%。整體供應面略有增加。
從新增產(chǎn)能來看，2023年之前國內(nèi)純堿新增產(chǎn)能十分有限，甚至2021年產(chǎn)能還會有所減少，卓創(chuàng)資訊，蘇尼特、大連大化、中海華邦、廣宇、湘潭堿業(yè)這幾家企業(yè)長期處于停產(chǎn)中，而連云港堿業(yè)130萬噸純堿裝置計劃2021年年底前退出市場，預計到2021年年底國內(nèi)純堿產(chǎn)能在3229萬噸，同比減少2.65%。長期需要關注內(nèi)蒙古博源的項目，企業(yè)計劃2025年前后投產(chǎn)540萬噸產(chǎn)能，2026-2027年投產(chǎn)240萬噸產(chǎn)能，2023年以后供應端壓力開始逐漸增加。
目前機遇和發(fā)展狀況
下游需求結構來看，玻璃是其最大的下游應用領域，占比接近70%，包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃等。對比過去5年的下游需求結構，可以發(fā)現(xiàn)，平板玻璃一直是其最大下游應用領域，占比徘徊在45%附近，主要是由于平板玻璃需求與房地產(chǎn)領域密切相關，但是受房屋相關調(diào)控政策的影響，該領域需求增速放緩。
純堿主要用途前后對比
但是未來光伏玻璃需求的占比有望繼續(xù)增加。一方面，國家在2020年提出碳中和以及碳達峰目標，作為綠色能源的光伏發(fā)電以及光伏發(fā)電制氫應用前景廣闊，另一方面，2020年底工信部對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》進行修訂，提出光伏延壓玻璃不再制定產(chǎn)能置換方案，只需要召開聽證會論證項目能耗水平、環(huán)保水平等指標，相當于放開了光伏玻璃產(chǎn)能閑置。受兩方面因素影響，2021年以后光伏玻璃擴能大幅提速，目前新增光伏玻璃需求有望達到1000萬噸/年，若，每噸光伏玻璃需要消耗0.2噸左右的純堿，新增純堿需求預計達到200萬噸，未來純堿需求將會繼續(xù)放大。
在全球碳中和的大趨勢下，光伏發(fā)電或?qū)⒊蔀槲磥碜钪匾哪茉磥碓矗夥枨罂焖偬嵘�，光伏玻璃的需求也隨之大增，并將會有一個長期增長的趨勢。2020年四季度光伏搶裝明顯，造成光伏玻璃短缺，價格飆漲，隨后工信部發(fā)文放開光伏玻璃產(chǎn)能限制，全力支持光伏行業(yè)發(fā)展，我國光伏玻璃產(chǎn)能占全球90%以上，肩負全球光伏行業(yè)發(fā)展重任。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
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