中國粉體網訊 2023年于大多數(shù)行業(yè)來說是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，對于導熱行業(yè)也是如此。導熱材料產業(yè)鏈上游包括石墨、PI膜、高分子樹脂等各種原材料；中游為不同種類的導熱材料；下游主要是消費電子、新能源汽車、通訊設備、家用電器、醫(yī)療健康、國防軍工等領域。受全球通脹、地緣政治等因素的影響，全球經濟面臨較大下行壓力，導熱材料行業(yè)的競爭也越發(fā)激烈。
（一）政策端
2023年，國家出臺了多項導熱材料行業(yè)的利好政策，具體如下：
（1）2023年2月6日 《質量強國建設綱要》
◈“重點產品質量階梯攀登工程”。
◈推進特種材料、功能材料、復合材料等設計制造技術研發(fā)和質量精確控制技術攻關。
◈加強新材料的質量性能研發(fā)。
◈實施質量可靠性提升計劃，提高機械、電子、汽車等產品及其基礎零部件、元器件可靠性水平，促進品質升級。
（2）2023年8月3日 《前沿材料產業(yè)化重點發(fā)展指導目錄（第一批）》
（圖源：工業(yè)和信息化部）
（3）2023年12月17日 《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》鼓勵類
《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。其中，高效節(jié)能新型導熱材料入選鼓勵類產業(yè)。
（圖源：改革和發(fā)展委網站）
（4）2023年12月22日 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》
（圖源：工業(yè)和信息化部）
（二）行業(yè)端
（1）消費電子
消費電子領域對導熱材料的需求主要是手機、計算機、XR及可穿戴設備等電子產品；2023年上半年消費電子行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，市場整體需求相對低迷。但隨著5G、物聯(lián)網等新興市場的快速發(fā)展，消費電子行業(yè)自2023年下半年開始逐步回暖。據(jù)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機出貨量達11.4億部，跌幅較2022年收窄至4%。其中，2023年第四季度，全球智能手機市場同比增長8%達3.195億臺。2023年全球臺式機和筆記本電腦出貨量為2.74億臺，智能可穿戴產品出貨量約為1.86億部，同比增長約2%。
（2）通信行業(yè)
通信行業(yè)是導熱器件重要的使用領域之一。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，全國移動通信基站總數(shù)達1162萬個，其中5G基站為337.7萬個，占移動基站總數(shù)的29.1%。同比提升7.8個百分點。5G基站功耗是4G基站的2.5-4倍，對散熱需求更加迫切。三家基礎電信企業(yè)為公眾服務的互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達97萬個，全年凈增15.2萬個。此外，隨著東數(shù)西算、AI新基建快速發(fā)展，服務器作為算力發(fā)動機，國內外需求共振，服務器單芯片功耗可達500~1000W，根據(jù)市場調研機構IDC的數(shù)據(jù)，2023年中國液冷服務器市場規(guī)�？蛇_到15.1億美元。
2018-2023年通信基站發(fā)展情況（數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部）
（3）新能源行業(yè)
近年來，中國、歐盟、美國等主要國家均設定了未來新能源車市場占有率的目標。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，我國新能源汽車產銷累計完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。目前，企業(yè)競爭已進入大浪淘沙的關鍵時期，市場呈現(xiàn)多元化和個性化特征，電池、芯片、操作系統(tǒng)、充電樁等新能源化和自動化的新技術不斷涌現(xiàn)，意味著內部電子設備使用量的增加，在帶來汽車算力和功能提升的同時，對散熱材料也提出更高的性能和需求。
（4）家用電器
在家用電器領域，隨著環(huán)保概念的深入，綠色家電也越來越備受人們所推崇，所謂綠色家電，就是利用導熱材料盡可能的處理掉智能家電產生的熱。因此，電子消費領域的需求規(guī)模將極大提高導熱材料的市場需求。隨著科技技術、微電子控制技術的發(fā)展，家用電器正迅速向節(jié)能化、自動化、智能化、方便化、舒適化的趨勢發(fā)展，對熱管理的需求也將日益水漲船高。
（5）醫(yī)療健康
世界各國對醫(yī)療保健的支出在不斷增加。在發(fā)達國家，人們對高質量醫(yī)療服務的需求推動了醫(yī)療設備的更新、升級。國內市場受到老齡化趨勢、醫(yī)療技術的發(fā)展以及政府對健康保健投資等因素的影響，醫(yī)療設備市場規(guī)模整體增速較快，電子醫(yī)療設備的使用量也在上升，設備在使用過程發(fā)熱明顯增加，而發(fā)熱是危害設備穩(wěn)定性和可靠性以及用戶體驗的重要因素，如醫(yī)療探頭在連續(xù)使用時會大量發(fā)熱會嚴重影響用戶體驗，而是用導熱材料、熱儲能材料則可以改善發(fā)熱問題。
（三）市場端：
（1）石墨
天然石墨是導熱材料的重要原料。2022年我國天然石墨產量為85萬噸，占全球總產量的65.38%，2023年天然石墨產量預計可達91萬噸。
2018-2023年中國天然石墨產量（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
目前，我國天然石墨行業(yè)產業(yè)集中度較高。在石墨市場競爭格局中，貝特瑞以63%的市場份額占據(jù)主導地位，位居第二的是翔豐華，市場份額為8%。杉杉、中科、凱金依次占比為6%、5%、2%。
中國天然石墨市場格局（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
（2）PI膜
PI膜是人工合成石墨膜的核心原材料。由于PI膜生產具有極高的技術壁壘，美日韓企業(yè)長期壟斷全球PI市場。主流高端PI膜廠商包括韓國SKCKolonPI、日本鐘淵化學、日本東麗、達邁科技、美國杜邦等，產能占比分別為15%、14%、10%、8%、7%，我國則在PI膜的生產中處于劣勢。
全球PI膜產能企業(yè)分布（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
(3)樹脂
我國是世界上最大的環(huán)氧樹脂生產國。2022年我國環(huán)氧樹脂產量約為141萬噸，2023年中國環(huán)氧樹脂產量可達144萬噸。
2018-2023年中國環(huán)氧樹脂產量（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
(4)導熱材料市場規(guī)模
在5G/5.5G基建加速建設及商用化普及加快的背景下，我國導熱材料市場高速增長。2022年中國導熱材料市場規(guī)模約為183.8億元，同比增長0.99%。2023年市場規(guī)模預計可達205.5億元。
2019-2023年中國導熱材料市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
（5）導熱細分市場
在細分領域中，消費電子和汽車導熱材料占據(jù)了導熱市場百分之八十以上的市場份額。2022年，我國消費電子熱管理、汽車導熱材料以及其他導熱材料市場規(guī)模分別為124.7億元、38.1億元、21億元，占比分別為67.8%、20.7%、11.4%。
中國導熱材料細分市場占比（數(shù)據(jù)來源：中商情報網）
預計2023年我國消費電子熱管理市場規(guī)�？蛇_134.2億元，汽車導熱材料市場規(guī)�？蛇_46億元。
2019-2023年中國細分領域導熱材料市場規(guī)模（單位：億元）
(6)企業(yè)年報
我國導熱材料市場已經形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，少數(shù)國內企業(yè)如中石科技、碳元科技、飛榮達等已逐漸具備自主研發(fā)和生產中高端產品的能力，中端市場競爭激烈，致力于在成本和價格上做出平衡，低端市場利潤驅動型企業(yè)眾多，質量與工藝水平較低。部分國內導熱企業(yè)產品布局如下：
近期，各公司年報紛紛出爐，各個企業(yè)紛紛交出了2023年度的成績單。部分導熱材料上市企業(yè)會計數(shù)據(jù)如下所示：
參考來源：飛榮達、思泉新材等年報、中商產業(yè)研究院
（中國粉體網編輯整理/梧桐）
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