中國粉體網(wǎng)訊 2023年于大多數(shù)行業(yè)來說是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年，對于導(dǎo)熱行業(yè)也是如此。導(dǎo)熱材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括石墨、PI膜、高分子樹脂等各種原材料；中游為不同種類的導(dǎo)熱材料；下游主要是消費(fèi)電子、新能源汽車、通訊設(shè)備、家用電器、醫(yī)療健康、國防軍工等領(lǐng)域。受全球通脹、地緣政治等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，導(dǎo)熱材料行業(yè)的競爭也越發(fā)激烈。
（一）政策端
2023年，國家出臺(tái)了多項(xiàng)導(dǎo)熱材料行業(yè)的利好政策，具體如下：
（1）2023年2月6日 《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》
◈“重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量階梯攀登工程”。
◈推進(jìn)特種材料、功能材料、復(fù)合材料等設(shè)計(jì)制造技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量精確控制技術(shù)攻關(guān)。
◈加強(qiáng)新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。
◈實(shí)施質(zhì)量可靠性提升計(jì)劃，提高機(jī)械、電子、汽車等產(chǎn)品及其基礎(chǔ)零部件、元器件可靠性水平，促進(jìn)品質(zhì)升級(jí)。
（2）2023年8月3日 《前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄（第一批）》
（圖源：工業(yè)和信息化部）
（3）2023年12月17日 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》鼓勵(lì)類
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》由鼓勵(lì)、限制和淘汰三類目錄組成。其中，高效節(jié)能新型導(dǎo)熱材料入選鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。
（圖源：改革和發(fā)展委網(wǎng)站）
（4）2023年12月22日 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》
（圖源：工業(yè)和信息化部）
（二）行業(yè)端
（1）消費(fèi)電子
消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)?dǎo)熱材料的需求主要是手機(jī)、計(jì)算機(jī)、XR及可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品；2023年上半年消費(fèi)電子行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，市場整體需求相對低迷。但隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場的快速發(fā)展，消費(fèi)電子行業(yè)自2023年下半年開始逐步回暖。據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)11.4億部，跌幅較2022年收窄至4%。其中，2023年第四季度，全球智能手機(jī)市場同比增長8%達(dá)3.195億臺(tái)。2023年全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦出貨量為2.74億臺(tái)，智能可穿戴產(chǎn)品出貨量約為1.86億部，同比增長約2%。
（2）通信行業(yè)
通信行業(yè)是導(dǎo)熱器件重要的使用領(lǐng)域之一。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1162萬個(gè)，其中5G基站為337.7萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的29.1%。同比提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。5G基站功耗是4G基站的2.5-4倍，對散熱需求更加迫切。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)97萬個(gè)，全年凈增15.2萬個(gè)。此外，隨著東數(shù)西算、AI新基建快速發(fā)展，服務(wù)器作為算力發(fā)動(dòng)機(jī)，國內(nèi)外需求共振，服務(wù)器單芯片功耗可達(dá)500~1000W，根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，2023年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)�？蛇_(dá)到15.1億美元。
2018-2023年通信基站發(fā)展情況（數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部）
（3）新能源行業(yè)
近年來，中國、歐盟、美國等主要國家均設(shè)定了未來新能源車市場占有率的目標(biāo)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。目前，企業(yè)競爭已進(jìn)入大浪淘沙的關(guān)鍵時(shí)期，市場呈現(xiàn)多元化和個(gè)性化特征，電池、芯片、操作系統(tǒng)、充電樁等新能源化和自動(dòng)化的新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，意味著內(nèi)部電子設(shè)備使用量的增加，在帶來汽車算力和功能提升的同時(shí)，對散熱材料也提出更高的性能和需求。
（4）家用電器
在家用電器領(lǐng)域，隨著環(huán)保概念的深入，綠色家電也越來越備受人們所推崇，所謂綠色家電，就是利用導(dǎo)熱材料盡可能的處理掉智能家電產(chǎn)生的熱。因此，電子消費(fèi)領(lǐng)域的需求規(guī)模將極大提高導(dǎo)熱材料的市場需求。隨著科技技術(shù)、微電子控制技術(shù)的發(fā)展，家用電器正迅速向節(jié)能化、自動(dòng)化、智能化、方便化、舒適化的趨勢發(fā)展，對熱管理的需求也將日益水漲船高。
（5）醫(yī)療健康
世界各國對醫(yī)療保健的支出在不斷增加。在發(fā)達(dá)國家，人們對高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的需求推動(dòng)了醫(yī)療設(shè)備的更新、升級(jí)。國內(nèi)市場受到老齡化趨勢、醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展以及政府對健康保健投資等因素的影響，醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模整體增速較快，電子醫(yī)療設(shè)備的使用量也在上升，設(shè)備在使用過程發(fā)熱明顯增加，而發(fā)熱是危害設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性以及用戶體驗(yàn)的重要因素，如醫(yī)療探頭在連續(xù)使用時(shí)會(huì)大量發(fā)熱會(huì)嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)，而是用導(dǎo)熱材料、熱儲(chǔ)能材料則可以改善發(fā)熱問題。
（三）市場端：
（1）石墨
天然石墨是導(dǎo)熱材料的重要原料。2022年我國天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%，2023年天然石墨產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)91萬噸。
2018-2023年中國天然石墨產(chǎn)量（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
目前，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。在石墨市場競爭格局中，貝特瑞以63%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，位居第二的是翔豐華，市場份額為8%。杉杉、中科、凱金依次占比為6%、5%、2%。
中國天然石墨市場格局（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
（2）PI膜
PI膜是人工合成石墨膜的核心原材料。由于PI膜生產(chǎn)具有極高的技術(shù)壁壘，美日韓企業(yè)長期壟斷全球PI市場。主流高端PI膜廠商包括韓國SKCKolonPI、日本鐘淵化學(xué)、日本東麗、達(dá)邁科技、美國杜邦等，產(chǎn)能占比分別為15%、14%、10%、8%、7%，我國則在PI膜的生產(chǎn)中處于劣勢。
全球PI膜產(chǎn)能企業(yè)分布（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
(3)樹脂
我國是世界上最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國。2022年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量約為141萬噸，2023年中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量可達(dá)144萬噸。
2018-2023年中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
(4)導(dǎo)熱材料市場規(guī)模
在5G/5.5G基建加速建設(shè)及商用化普及加快的背景下，我國導(dǎo)熱材料市場高速增長。2022年中國導(dǎo)熱材料市場規(guī)模約為183.8億元，同比增長0.99%。2023年市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)205.5億元。
2019-2023年中國導(dǎo)熱材料市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
（5）導(dǎo)熱細(xì)分市場
在細(xì)分領(lǐng)域中，消費(fèi)電子和汽車導(dǎo)熱材料占據(jù)了導(dǎo)熱市場百分之八十以上的市場份額。2022年，我國消費(fèi)電子熱管理、汽車導(dǎo)熱材料以及其他導(dǎo)熱材料市場規(guī)模分別為124.7億元、38.1億元、21億元，占比分別為67.8%、20.7%、11.4%。
中國導(dǎo)熱材料細(xì)分市場占比（數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)）
預(yù)計(jì)2023年我國消費(fèi)電子熱管理市場規(guī)�？蛇_(dá)134.2億元，汽車導(dǎo)熱材料市場規(guī)模可達(dá)46億元。
2019-2023年中國細(xì)分領(lǐng)域?qū)岵牧鲜袌鲆?guī)模（單位：億元）
(6)企業(yè)年報(bào)
我國導(dǎo)熱材料市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)如中石科技、碳元科技、飛榮達(dá)等已逐漸具備自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，中端市場競爭激烈，致力于在成本和價(jià)格上做出平衡，低端市場利潤驅(qū)動(dòng)型企業(yè)眾多，質(zhì)量與工藝水平較低。部分國內(nèi)導(dǎo)熱企業(yè)產(chǎn)品布局如下：
近期，各公司年報(bào)紛紛出爐，各個(gè)企業(yè)紛紛交出了2023年度的成績單。部分導(dǎo)熱材料上市企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下所示：
參考來源：飛榮達(dá)、思泉新材等年報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/梧桐）
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